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99.10.27和碩 (4938) 今天下午召開法說會，今天瑞士信貸證券出具研究報告表示，首次將和碩納入研究範圍，給予「表現超越大盤」評等，目標價為52元，看好和碩明年營收成長31%，營業利益年增124%，今年營益率將從1%提高至1.6%。
瑞信證券認為，蘋果將是和碩營運成長最大的帶動者，預期和碩年底前將開始供應CDMA iPhone，明年iPhone可望出貨達2000萬台，瑞信美國研究部推估AT&T的23%用戶將轉為採用CDMA網絡，5G iPhone、iPad將會是和碩另一個契機，蘋果可能找尋新供應商，估每增加1000萬台iPhone，和碩今、明年營收將分別增加14%、11%。
瑞信證券認為，目前和碩股價約為明年股價淨值比的0.9倍，算是EMS、ODM廠中最低的，對和碩明年可望在蘋果爭取較高的訂單配置，進而帶動業務上揚，且其產能利用率及毛利率皆已改善。
明年目標價有點誇張，真的有貢獻獲利再說，以本益比15來說，52/15=3.47；今年3Q受匯損影響，稅後EPS 0.64，股價不算便宜
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