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101.10.05 蘋果iPhone 5題材持續發酵，繼先前高盛證券喊出大立光 (3008) 目標價上看820元後，野村證券出具報告表示，看好大立光短線受惠iPhone5驅動，預估第3季營收可季增36%，第4季仍可看增29%，將目標價從668元調升至700元。不過由於股價估值已偏貴，加上今年10-11月就可能達營運高峰，維持中立評等。
野村證券指出，根據調查顯示，iPhone 5供應鏈疑慮應已紓解，玉晶光 (3406) 良率偏低，應可有助於大立光今年第3季至第4季營收。預估大立光第3季營收季增36%，第4季仍可季增29%，在營收強勁支撐下，預期第3季和第4季每股盈餘分別為8.8元、12.8元。
野村證券指出，看好iPhone 5力道持續到明年首季，不過由於蘋果可能已佔滿大立光今年9-10月產能，因此擠壓到非蘋陣營客戶。大立光未解決產能問題，今年第4季可能拓展新工廠。
不過，野村證券說明，由於大立光來自蘋果產品營收佔比達70-80%，客戶群集中度可能對後市營運造風險波動，因此將要密切注意明年第2季蘋果可能進行的庫存調整影響。
野村證券說也說明，反映大立光短線受惠iPhone5帶動營運成長，調升2012-2013年獲利預估10-11%，並將目標價從668元調升至700元。不過由於股價估值已偏貴，加上今年10-11月就可能達營運高峰，維持中立評等。
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