2014年01月14日08:46  

【陳俐妏╱台北報導】巴克萊證券出具報告表示，雖然日月光(2311)高雄K7廠水疑慮，仍看好似月光今明年每股獲利仍有超過10%以上的成長水準，在來自蘋果WiFI模組、指紋傳感器系統級封裝（SiP）營收挹注，調升今明年每股獲利預估1%。雖然維持加碼評等和目標價35元，但巴克萊證券也坦言後市仍有波動性，法說聚焦4疑問。
 
巴克萊證券指出，預估日月光去年第4季在EMS業務營收成長帶動，每股獲利可達0.7元，優於市場預期，毛利率也有19%，營益率11%的水準。不過在智慧機IC客戶近期放緩，預估日月光本季營收將釋出季減18~22%，營益率7~8%。
 
日月光法說將在2/7登場，巴克萊證券也聚焦市場相關疑慮，包括：能否在6個月內重啟K7廠產能？晶圓凸塊(Wafer Bumping)下滑是否影響日月光覆晶封裝(FC CSP)和EMS業務？在首季淡季後第2季能否看到2位數營收成長？今年的折舊和資本支出計畫？

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