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2010/12/02 11:28 時報資訊
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【時報記者任珮云台北報導】高盛證出具報告調高華碩 (2357) 目標價從原先的284元上調到309元，並給予「買進」建議。高盛指出，今年7~10月季包括宏碁、華碩、聯想 、惠普、戴爾等在毛利率及獲利方面都陸續達到市場預期，主要是受惠於包括DRAM和面板等零件的砍價。但在各品牌廠中，華碩第四季在基期較低的因素下，其毛利率成長將優於同儕，華碩新增來次新興市場的訂單，同時也增加廣達為其代工廠，據此，高盛調明年及後年華碩的EPS各3%，調整後為分別為26.49元及29.94元。目前外資持有華碩比約為44.3%。
高盛表示，華碩第四季毛利率表現強勁有三項主因，一、第三季華碩持有DRAM 成本較高，第四季在相對基期下，成本節省會優於同業。二、華碩在第四季代工委外給廣達，也降低其代工成本，明年委外給廣達的量還會再增加。三、目前華碩來自於中國的營收約占二成，受惠於明年第一季的農曆春節需求，預估十一月開始營收就會彈升。
另外，華碩啟動和碩第2階段釋股計畫！華碩將在12月初申請發行和碩GDR，推估GDR發行規模超過新台幣百億元，華碩可認列的釋股利益則約10億元至20億元，近期華碩股價若受歐元區疲弱股價拉回，高盛建議投資人逢低進場。
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