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2010/12/02 10:51 中央社
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(中央社記者張良知台北2010年12月2日電)看好毛利率改善及和碩 (4938) 釋股效益，高盛證券調升華碩 (2357) 明、後年每股盈餘目標，將目標價由284元調升至309元，給予買進評等。
高盛證券表示，在DRAM及面板等零組件降價效應下，宏碁 (2353) 、華碩及聯想的第3季季報，以及惠普和戴爾8至10月的業績，在營收及毛利率均超出市場預期。
不過，高盛證券認為，在交由廣達 (2382) 代工及新興市場需求帶動下，華碩第4季的毛利率改善幅度將優於同業。因此，高盛上修華碩2011年及2012年每股盈餘預估約3%，預估華碩2010年至2012年每股盈餘分別為25.58元、26.49元及29.94元。
高盛認為，華碩第4季以低成本外包給廣達代工，且明年仍將擴大；此外，中國大陸營收占華碩約2成，預期明年第1季將可受惠農曆春節的假期需求，未來也將配合中國政策轉向內陸布局。而在10月強勁需求下，高盛亦預期華碩11月營收將呈現強勁反彈。
最後，高盛認為華碩受益於出售和碩股份，所得款項可用於買回庫藏股或支付特別股息。高盛認為近期股價回落，反而提供了很好的投資機會。
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