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100.08.07   2011年平板裝置(Tablet Device)用觸控面板市場最重要發展，在於玻璃式投射電容觸控面板市佔率高於預期；另外，即使山寨業者也加速採用投射式電容觸控面板，使電阻式觸控面板侷限於極低階產品市場。

由於蘋果(Apple)以外作業系統業者在將其作業系統從尺寸較小的手機應用擴大到尺寸較大的平板裝置應用時遭受部分技術上的困難，使蘋果以外平板裝置上市時程有所延誤；加上蘋果以外業者仍有多數係與台灣NB代工業者合作採ODM方式生產，而這些台灣NB代工業者在選擇觸控面板供應商時，亦多優先選擇其TFT LCD面板供應廠及其關係企業，也因此採用玻璃式投射電容觸控面板，促使玻璃式投射電容觸控面板市佔率高於預期。

儘管2011年下半蘋果以外平板裝置業者將急起直追，預估2011年iPad佔一般平板裝置比重仍將達62.5%；不過除一般平板裝置外，美國邦諾(Barnes & Noble)亦推出採用Google Android作業系統及TFT LCD面板搭配觸控面板，以電子閱讀功能為主的平板裝置，全球最大電子書閱讀器業者亞馬遜(Amazon)未來亦可望跟進推出類似產品。若將此類產品加入非iPad平板裝置出貨量，則2011年iPad將只佔整體平板裝置出貨量53.0%，非iPad平板裝置市佔率將逼近5成大關。

整體而言，若不計以電子閱讀功能為主的平板裝置，玻璃式投射電容觸控面板將佔整體平板裝置用觸控面板71.9%，但由於電子書閱讀器業者對成本要求較嚴，多將採用薄膜式投射電容觸控面板，整體而言玻璃式投射電容觸控面板將佔平板裝置用觸控面板出貨量61.9%。

2010~2011年全球平板裝置依作業系統別出貨量比重及預測

資料來源：DIGITIMES，2011/5

因應市場強烈需求　玻璃式觸控面板業者布局迅速

2010年蘋果iPad上市後，立即掀起平板裝置銷售熱潮，由於全球各主要手機及PC業者隨後均積極導入平板裝置的研發及生產，2011年被視為平板裝置市場迅速起飛的一年。觸控面板，尤其是可多點觸控的投射式電容觸控面板品質好壞直接左右平板裝置使用效果，加上平板裝置所需觸控面板尺寸大於智慧型手機應用，生產技術門檻較高，良率提升速度較慢，因此觸控面板也成為平板裝置最關鍵的零組件之一。

由於2011年上半，主要平板裝置業者及合作的NB代工業者在進行產品設計時，多採用玻璃式投射電容觸控面板，台灣LCD面板廠及彩色濾光片廠均積極建構從TFT LCD面板模組一直到觸控模組貼合的一貫化產線，俗稱一條龍產線。其中奇美電因打入蘋果iPad供應鏈，是最快受益於一條龍產線的業者。

不過，由於多數台灣LCD面板相關業者觸控模組新產線量產時程仍將落於2011年底至2012年初，2011年玻璃式投射電容觸控面板仍將處於供給偏緊局面。

■ 受蘋果iPad訂單挹注　奇美電率先受益於一條龍產線

目前蘋果iPad的觸控模組供應商侷限於宸鴻、勝華及奇美電等3家，其中2011年新加入的供應商是奇美電。奇美電之所以能受蘋果青睞，最主要的原因還是由於鴻海垂直整合優勢。

由於iPad最新機種「iPad 2」強調輕薄性，無論其TFT LCD面板及觸控模組使用的玻璃厚度均減薄，其他部件組合的設計餘裕也減少，提高整機製造技術門檻，全球唯一有能力生產iPad的廠商仍是富士康。

另外由於奇美電已由日廠日立顯示器(Hitachi Displays)取得生產IPS廣視角技術TFT LCD面板授權，亦可提供iPad應用，因此奇美電可充分利用垂直整合優勢，取得蘋果訂單。除此之外，鴻海尚入股強化玻璃業者正達(G-TECH Optoelectronics)，由此，鴻海已完成從TFT LCD、觸控感測器、保護玻璃到觸控模組的垂直整合。

如此一來，從2011年第2季起，奇美電已取得iPad 2從TFT LCD到觸控模組訂單，估計將佔整體蘋果iPad用面板需求的10分之1，也導致宸鴻及勝華這2家原始供應商訂單遭到取代。目前蘋果幾乎為奇美電平板裝置用觸控面板唯一客戶。

鴻海及關係企業投資平板裝置相關產業現況

資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2011/5

■ 台灣其他LCD面板廠亦投入觸控模組生產

由於新世代TFT LCD產線導入以及LCD面板廠陸續內製彩色濾光片後，舊有產線逐漸失去生產TFT LCD優勢，LCD面板廠及彩色濾光片廠紛紛將其改造為生產觸控感測器的機台，且無技術瓶頸。

由於具備如此先天優勢，台灣其他3家LCD面板廠－友達、華映及彩晶，也分別效法奇美電，投資或透過關係企業，建構所謂一條龍產線。而部分NB代工業者由於已取得終端業者平板裝置ODM訂單，也需要觸控面板貨源，遂與LCD面板廠結盟，力圖建構觸控面板垂直整合能力。

● 達虹觸控感測器大量提供蘋果　友達自行建構一條龍產線

友達原為台灣TFT LCD產業龍頭，現在雖因奇美電、群創及統寶合併而失去產業龍頭地位，仍對觸控面板產業雄心勃勃。同屬明基友達集團的關係企業、原為彩色濾光片業者的達虹，早在2008年1月即開始生產觸控感測器，起初主要供應友達on-cell內嵌式觸控面板所需，其後也供應蘋果等其他終端業者外掛式(out-cell)觸控面板所需。

目前達虹擁有的1條3.5代線及1條4.5代線絕大部分已轉產觸控感測器，預計到2012年第1季將完全終止彩色濾光片業務。另外，達虹在台中科學園區新設的4.5代線也預計在2011年12月開始量產。

不過，由於自2010年起，達虹4.5代線產能主要用以生產iPad用觸控感測器，交由宸鴻生產觸控模組再出貨給蘋果，使達虹供應友達的觸控感測器出貨量減少；再加上各觸控面板廠可望於2011年下半至2012年上半陸續量產單片玻璃解決方案(one glass solution或touch on lens)技術，使得友達on-cell觸控面板漸失技術優勢，友達遂決定自行建構觸控模組產能，並將部分4~4.5代TFT LCD產能轉向生產觸控感測器，投入傳統外掛式觸控面板量產。另外，達虹也已自行建構觸控模組產能。

為避免集團內惡性競爭，明基友達集團內部已進行觸控面板市場分工，原則上若TFT LCD採用友達面板，則觸控模組亦由友達自行生產，而TFT LCD若由其他業者供應，觸控模組則由達虹提供。不過也有部分業者如宏?，平板裝置用TFT LCD由友達供應，而觸控模組同時由友達及達虹2家供應。

由於目前平板裝置多需要採用廣視角技術TFT LCD，友達並未計劃出資取得IPS TFT LCD面板技術授權，而採用MVA廣視角技術生產平板裝置用TFT LCD面板，目前也已取得宏?、戴爾(Dell)等重要客戶。其中戴爾平板裝置終端產品更由友達關係企業佳世達代工生產，充分發揮垂直整合能力。

明基友達集團投資平板裝置相關產業現況

資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2011/5

● 華映和仁寶、元太合作密切　且率先導入6代線生產觸控感應器

仁寶將旗下LTPS TFT LCD子公司統寶出售給群創(之後群創又與奇美電合併)後，持續加強和策略聯盟夥伴華映之間的合作關係；另外由於仁寶也是台灣主要NB代工業者中，布局平板裝置時程相對較早者，亦力圖透過華映，布局平板裝置用TFT LCD及觸控面板供應鏈。

自2010年第2季起，華映即開始利用其4.5代線生產手機面板用觸控感測器，主要出貨給Samsung Mobile Display (SMD)，提供其Super AMOLED面板使用。隨著4.5代產能生產TFT LCD比重減少，華映遂於2010年12月底將位於湖口的4.5代彩色濾光片產線(滿載月產能7萬片玻璃基板)出售給仁寶，仁寶為此成立100%持股子公司恆顥科技，將於2011年下半至2012年初開始量產觸控模組，將主要供應仁寶平板裝置應用。

未來仁寶原有的觸控面板廠時緯科技將著重於手機等小尺寸觸控面板應用，而平板裝置等中大尺寸觸控面板應用則將由恆顥負責。另外，華映也將於大陸福州建構觸控面板一條龍產線，並與恆顥合資成立負責玻璃加工及強化的子公司華樂光電。不過，目前整體而言，華映及恆顥的觸控面板產線仍以前段製程為主，約至2011年底到2012年初，方可完成後段觸控模組產能量產。至於華映原本的觸控模組合作夥伴擎亞，則將以供應手機等小尺寸應用為主。

華映及仁寶建立策略聯盟　共同布局平板裝置相關產業

資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2011/5

另外，由於平板裝置終端業者多需要廣視角技術TFT LCD，華映遂與元太合作。元太過去以生產E-Ink電子紙顯示器為主，由於本身最大產線僅2代線(370mm×470mm)，顯有不足，故委託奇美電及華映的4.5~5代線生產TFT背板，再和E-Ink生產的電子墨水薄膜組合為電子紙顯示器模組。

其後，元太購併南韓LCD面板廠Hydis且取得其AFFS廣視角技術專利，但由於Hydis最大產線僅3.5代(620mm×720mm)，元太透過專利授權方式，讓韓廠LG Display及日廠Sony Mobile Display可生產AFFS TFT LCD類似技術的TFT LCD面板，並供給國際手機及平板裝置大廠。

隨著平板裝置需求持續增加，華映遂與元太建立策略聯盟，將於2011年6月開始以6代線生產AFFS TFT LCD，並供應平板裝置使用。相對地，由於奇美電平板裝置用TFT LCD將以供應蘋果為主，也恐將影響和元太之間電子紙顯示器用TFT背板的合作關係，未來元太的平板裝置用AFFS TFT LCD及電子紙用TFT背板需求，將主要由華映6代線供應。

不過，如前所述，由於華映觸控模組產能尚未量產，以及薄膜式投射電容觸控面板價格低於玻璃式投射電容觸控面板，短期內華映及元太平板裝置用TFT LCD客戶(如三星、亞馬遜等)仍將採用薄膜式投射電容觸控面板。

● 彩晶重啟IPS TFT LCD面板生產　和鑫將與韓廠SMD合作興建5.5代線

彩晶自2009年起，即效法華映成功經驗，開始以其唯一的5.3代線生產中小尺寸TFT LCD面板，主要供應大陸市場。彩晶亦透過轉投資的彩色濾光片廠和鑫，生產觸控感測器，並自行建構觸控模組產能。2010年5月，大陸業者漢王推出採用Windows 7作業系統的平板裝置，即使用彩晶TFT LCD面板、觸控模組及和鑫觸控感測器。

不過，和鑫產能亦有部分必須供應蘋果iPad用觸控感測器，無法完全滿足彩晶需求，彩晶遂於2010年8月自行投資建構5.3代彩色濾光片產線，讓和鑫完全成為觸控感測器專業廠商。目前彩晶亦投資成立玻璃加工強化事業，以建構一條龍產線。另外，為爭取平板裝置品牌客戶，彩晶更重啟IPS TFT LCD生產，和觸控模組一併供貨，目前以南韓客戶為主。

2011年2月，和鑫更宣布將投資興建5.5代觸控感測器廠，並預計於2011年底開始量產，將供應SMD 5.5代AMOLED新產線觸控感測器應用。目前SMD AMOLED產線為4.5代，完全供應手機等小尺寸應用，由於產能不足，無法供應中大尺寸應用。SMD將於2011年6月開始將其5.5代AMOLED產線導入量產，但由於良率提升仍需時間，恐至2012年方可供應平板裝置應用。屆時SMD所需的平板裝置用觸控感測器多數可望由和鑫新廠供應。

2011年5月，和鑫將英文名稱由Sintek更改為HannsTouch solution，宣示其完全納入彩晶體系之下。

彩晶及和鑫投資平板裝置相關產業現況

資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2011/5

2011年底前玻璃式投射電容觸控面板供給吃緊　
薄膜式技術仍有市場機會

2011年上半不僅因蘋果仍在平板裝置市場佔有優勢，且部分蘋果以外平板裝置終端業者和台灣NB代工業者以ODM方式合作推出平板裝置時，在設計上採用玻璃式投射電容觸控面板，帶動平板裝置應用玻璃式投射電容觸控面板出貨量高於預期。

不過，2011年下半因蘋果以外平板裝置終端業者陸續投入市場，但玻璃式投射電容觸控面板已呈供給吃緊之勢，新投入市場業者恐需採用薄膜式投射電容觸控面板。尤其是價格敏感度較高的電子書閱讀器業者推出的平板裝置，在薄膜式投射電容觸控面板相較玻璃式仍有約4~5成價差狀況下，將以採用薄膜式投射電容觸控面板為主。

另外，由於台灣、大陸及日本薄膜式投射電容觸控面板業者均在2011年大幅擴產，加上低價優勢，在區域市場具競爭力，雖有部分大陸山寨平板裝置及電信商貼牌平板裝置仍採用傳統單點電阻式觸控面板，但絕大部分已轉向投射電容觸控面板。

■ 玻璃式投射電容觸控面板大量產能遭蘋果掌握　台廠苦於觸控面板來源

由於平板裝置用觸控面板尺寸較大，模組貼合技術障礙較高，加上黃光微影機台成本較高、導入速度較慢，台廠目前有能力量產玻璃式投射電容觸控模組的業者，除蘋果的主要觸控模組供應商宸鴻、勝華及奇美電外，僅有彩晶(和鑫)、達虹及友達。

不過，如前所述，由於部分台灣NB代工業者跨入平板裝置ODM市場時，在考慮觸控面板供應商時，多優先考慮LCD面板廠及相關彩色濾光片廠背景者，故傾向採用玻璃式投射電容觸控面板。

然而，蘋果主要供應商觸控模組產能須優先供應蘋果，和鑫及達虹半數以上產能又須供應蘋果觸控感測器，而日廠產能不足且優先供應區域市場，使得蘋果以外採用玻璃式投射電容觸控面板的平板裝置業者在取得該類觸控面板時，先天即較為困難。

再加上近期日本發生311震災，蘋果更加強零組件掌握，由於其市場需求較大，爭取零組件能力較強，也使得其他業者空有市場需求，卻因零組件不足而難以出貨。因此，在2011年，預估玻璃式投射電容觸控面板將處於供給吃緊狀況。

■    薄膜式投射電容觸控模組具成本優勢　將受區域業者青睞

過去業者及消費者總認為，採用印刷製程的薄膜式投射電容觸控面板因線路密度不如以黃光微影製程生產的玻璃式投射電容觸控面板，觸控效果應受影響，但實際上，由於投射電容觸控面板係以指腹為主要觸控媒介，薄膜式及玻璃式投射電容觸控面板觸控效果並無太大差異，加上在觸控感測器外部有保護玻璃覆蓋，耐久性也不致於有太大差別。

另外，薄膜式投射電容觸控模組更有成本及價格較低的優勢，加上並無前述玻璃式投射電容觸控模組供應商受限的問題，在市場上仍能維持一定優勢。

例如，從2010年起，韓廠三星始終堅持在其平板裝置採用薄膜式投射電容觸控面板，在2012年，高階平板裝置產品導入Super AMOLED面板之後，才會改用玻璃式投射電容觸控面板，並採取和目前Super AMOLED手機相同，以台廠玻璃式觸控感測器和AMOLED面板搭配，生產內嵌式投射電容觸控面板的解決方案。未來即使此類高階產品上市，三星仍將在低階產品繼續採用TFT LCD搭配薄膜式投射電容觸控面板的解決方案。

另如前所述，美國電子書閱讀器大廠陸續投入平板裝置生產，由於這些產品價格敏感度高於一般平板裝置，目前這些業者也均傾向採用薄膜式投射電容觸控面板。

薄膜式投射電容觸控面板的另一利基，就是區域市場。由於大陸薄膜式投射電容觸控模組業者如中華意力、信利、牧東、深越等，均大舉擴增薄膜式投射電容觸控模組產能，因此在價格競爭力及品質同步提升下，大陸本土業者多願意採用，甚至低階山寨業者均傾向轉用投射式電容觸控面板，取代電阻式觸控面板。

除大陸之外，日本市場也是薄膜式投射電容觸控面板較有機會發展的市場。日本專業投射電容觸控面板業者，包括日本寫真(Nissha)及郡是(Gunze)等，均以薄膜式投射電容技術為主，日本寫真雖由Toshiba Mobile Display取得1條2代(370mm×470mm)舊TFT LCD產線(滿載月產能為2.5萬片玻璃基板)，並改造為玻璃式投射電容觸控面板產線，但產能仍有不足。

在2010年即導入日本市場的平板裝置業者(如夏普)係採用自有TFT LCD產線生產的玻璃式投射電容觸控模組，且出貨量不大；但隨後導入的業者(如東芝)係委由台廠透過ODM方式代工，或自行推出特殊設計(如Sony)，由於這些業者預估的出貨量較大，而玻璃式投射電容觸控面板供貨吃緊，將導入薄膜式投射電容觸控面板。尤其Sony的S2設計為雙觸控螢幕，即1台平板裝置將配備2片觸控面板，也將使觸控面板需求再行提升。

Sony將於2011年推出的2款平板裝置

資料來源：Sony，DIGITIMES整理，2011/5

最後，由於玻璃式投射電容觸控面板在2011年大致上處於供給吃緊狀態，部分原先採用玻璃式投射電容觸控面板業者恐將不得不接受薄膜式投射電容觸控面板解決方案。最顯著的例子就是智慧型手機大廠RIM，原先的設計係採用玻璃式投射電容觸控面板，但因觸控模組業者供貨不足，被迫部分轉向薄膜式投射電容觸控面板，也因此導致出貨時程些微延誤。

整體而言，2011年全球平板裝置用玻璃式投射電容觸控面板將佔平板裝置用觸控面板出貨量61.9%，而電阻式則將僅剩1.6%。

2010~2011年平板裝置用觸控面板依技術別出貨量比重預測

資料來源：DIGITIMES，2011/5

結語

隨著蘋果以外業者陸續推出平板裝置，平板裝置用投射電容觸控面板市場規模顯著增加。在這種狀況下，台灣LCD面板廠甚至NB代工業者陸續建構從TFT LCD至觸控模組一貫式的產線，不過在2011年內可大量出貨的業者恐僅奇美電及友達。

玻璃式投射電容觸控面板雖受不少業者青睞，但因有能力量產平板裝置用玻璃式投射電容觸控模組廠商仍然有限，且蘋果掌握零組件能力相當強，使得其他採用玻璃式投射電容觸控面板終端廠商恐將面對觸控模組取得困難問題。在玻璃式投射電容觸控面板供貨吃緊狀況下，加上薄膜式投射電容觸控面板產能充足且具價格優勢，仍能取得美國電子書閱讀器業者及日本、南韓、大陸品牌業者及大陸山寨業者採用。

整體而言，2011年全球平板裝置用觸控面板出貨量將達7,142萬片，其中玻璃式及薄膜式投射電容觸控面板出貨量比重預測分別將為61.9%及36.6%，而電阻式則將縮減至1.6%。