2016/04/22 10:20 財訊快報 劉居全

 

【財訊快報／劉居全報導】日系外資在最新出爐的報告中對日月光(2311)看法轉趨保守，將評等由原先的「買進」一口氣降至「賣出」，同時將目標價由38元下修至28元。同時下修今明年獲利預估，降幅10-16%。

　　日系外資擔憂日月光後市恐受系統級封裝、指紋辨識業務走緩雙衝擊，儘管日月光有合併矽品(2325)題材帶動，不過預期未來幾季度，股價仍將是由基本面決定。

　　由於蘋果Watch需求仍有風險，加上指紋辨識業務是牽動日月光獲利大宗IC ATM(封測暨材料收入)，而今年首季日月光因iPhone需求拖累和價格競爭，假設若價格戰持續，預估今年指紋辨識業務貢獻將下滑至4-5%，而IC ATM今年毛利率也可能下滑約1-2個百分點。決定調降評等至「賣出」，目標價下修至28元。

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