99.11.17儘管 10 月 NB 出貨疲弱，但摩根大通證券在最新報告中，仍維持對第 4 季 NB 出貨季增 7% 的預估，看好 PC 族群在英特爾 (Intel) 新款 CPU 發表、中國農曆新年需求帶動下，12 月至 2011 年第 1 季表現將優於一般季節水準，其中更看好廣達 (2382) 在雲端運算業務的發展，重申其「加碼」評等，目標價 68 元。


摩根大通看好季節性結構正處於變遷期，認為在英特爾將新款 CPU 的發表日期由以往的第 2 季改為 12 月之下，今年 12 月 NB 族群表現將比以往來得強勁，而各品牌廠商也將開始出貨歐洲，以避免支付中國農曆新年期間的人力加班成本；另外，在中國農曆新年可望帶來比十一黃金週大上3倍的效益之下，第 1 季也可望成為 NB 重要的銷貨季節。


摩根大通表示，日前即將來台上市的神州數碼宣布與台灣 ERP 廠商鼎捷組成策略聯盟，由於鼎捷已擁有 30000 個企業客戶，其中又有 6000 個客戶屬於中、大型企業，對與鼎捷有雲端合作計畫的廣達來說也是一項利多訊息；此外，看好廣達已打入 Google、Facebook、思科 (Cisco) 等雲端基礎建設客戶，雲端運算業務可望在 2012 年底挹注廣達獲利達 3 成。


摩根大通指出，廣達近期獲利成長幅度高於 NB 出貨成長幅度，顯示廣達已逐漸取得更好的客戶組合，加上看好廣達長期來看仍有機會取得更多蘋果 (Apple) 產品訂單，重申廣達投資評等為「加碼」，目標價 68 元。
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