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101.04.25  證交所重大訊息公告

(5483)中美晶-中美矽晶代子公司中美藍晶(股)公司公告董事會通過與兆遠科技股份有限公司合併案記者說明會新聞稿

1.事實發生日:101/04/25
2.公司名稱:中美藍晶股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:聯屬公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
兆遠科技股份有限公司(股票代號：4944，以下簡稱兆遠科技) 與中美矽晶製品股份有限公司(股票代號：5483，以下簡稱中美晶)之子公司中美藍晶股份有限公司(以下簡稱中美藍晶)為整合雙方資源、擴大營業規模，以提升營運績效及競爭優勢，於101年4月25日分別召開董事會通過合併案，暫定換股比例為中美藍晶每股普通股換發兆遠科技1.8967股普通股，合併後實收資本額約為新台幣16.8億元。本合併案仍待雙方股東會及主管機關同意，合併後以兆遠科技為存續公司，存續公司之中文名稱為「兆遠科技股份有限公司」，英文名稱為「CRYSTALWISE TECHNOLOGY INC.」，預計合併基準日為民國101年12月31日。中美藍晶併入兆遠科技後，預估中美晶將持有新兆遠科技約43%股權，居第一大法人股東。

兆遠科技為國內首家上櫃藍寶石基板廠，股本9.2億元，產品包括從2吋到6吋的單雙拋藍寶石晶圓、2吋和4吋圖案化藍寶石晶圓及4吋鉭酸鋰晶圓等，目前平面及圖案化藍寶石基板月產能分別51萬片及10萬片(2吋約當量)；中美晶於民國100年10月1日將其藍寶石事業部分割出來，設立中美藍晶，股本4億元，中美藍晶目前出貨產品規格有九成以上屬於售價及附加價值較高之圖案化藍寶石基板，中美長期在藍寶石方面的專利技術紮根很深，有傑出成就，目前平面及圖案化藍寶石基板月產能分別為13.2萬及9.2萬片。

兆遠科技與中美藍晶合併後，產能將進一步拉開與同業的距離，並將持續擴產，新兆遠科技預估到101年底平面藍寶石基板及高附加價值之圖案化基板月產能分別可達80萬片及51萬片，產能規模躍居國內藍寶石基板龍頭地位，合併後產能與市占率都將成為台灣最大，並將繼續朝佰萬片產能規模邁進，甩開競爭對手，成為全球藍寶石基板第一大廠。

兆遠科技與中美藍晶合併後，兼具垂直與水平產業整合，除可藉由雙方技術整合及產能擴增，提升設備運作效益及發揮規模經濟綜效之外，亦能透過經濟規模，降低採購成本與生產成本，將有助於提升公司整體競爭力，拉開與同業差距，拓展市場占有率。雙方亦將結合藍寶石晶體生長與高亮度藍寶石基板的生產研發技術能力，強化圖案化藍寶石基板及大尺寸藍寶石基板之製程研發技術，強化台灣在LED材料產業的基礎及產業鏈的完整度，並建立後續競爭者的進入障礙。

隨LED應用領域日益廣泛，且節能趨勢已然成形， LED市場需求升溫，兆遠科技與中美藍晶整合後結合雙方現有技術、人才、市場及產能，資源的運用將更加優化，預期合併後新兆遠科技經濟規模效益擴大，營運成本降低，未來將能提供全球客戶更好的產品、技術及服務。整體而言，新兆遠將藉由合併效益之產生，提升公司之國際競爭力及市場占有率，進一步鞏固市場領導地位，並為雙方之股東及員工創造更大的利益。本次合併案由兆豐證券股份有限公司擔任財務顧問。

如需進一步資訊請聯絡：
中美晶
發言人： 戴上智
電話：(03)577-2233 #337
e-mail:simon@saswafer.com

兆遠科技
發言人： 高明寬
電話：(03)666-2258 #2110
e-mail:crystalwise@crystalwise.com.tw
6.因應措施:不適用。