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101.09.29【時報-台北電】觸控面板龍頭廠F-TPK宸鴻 （3673） 日前才公告完成兩筆海外存託憑證和海外可轉債籌資案，總計發行金額為4.36億美元。不過因為投資人認購踴躍，因此在彈性額度內提升了發行額度，公告追加發行海外無擔保可轉債3,000萬美元；總計本次海外可轉債發行金額為2.3億美元，轉換價格維持每股新台幣452.68元。

宸鴻9月26日公告完成發行2.36億美元之海外存託憑證及2億美元之海外無擔保可轉換公司債訂價，發行金額共計4.36億美元，以25日收盤價409.5元計算，ECB溢價達10.54％、GDR折價幅度3.9％。不過昨（28）日又公告追加發行海外無擔保可轉債3,000萬美元。總計本次海外可轉債發行金額為2.3億美元，預定發行日期仍為2012年10月1日，轉換價格維持每股新台幣452.68元。

宸鴻表示，因為投資人認購踴躍，因此在彈性額度內追加發行ECB。以本次所發行之海外無擔保可轉換公司債發行金額2.3億美元為基準，若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，並考量公司將於2012年10月1日發行之GDR海外存託憑證所表彰之普通股，則本次發債對於TPK宸鴻原股東股權之最大稀釋比率約4.4％。

宸鴻今年大動作籌資4.36億美元，對於資金用途，宸鴻表示，主要將用於擴充單片式觸控面板產能，以及海外購料，並且提升公司未來營運擴展所需之財務彈性。（新聞來源：工商時報─記者袁顥庭／台北報導）