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102.01.04
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
看好「iPad mini強勁需求」與「轉投資機殼廠鎧勝元月底將掛牌」雙利多題材，摩根士丹利證券昨（3）日建議可逢低買進和碩（4938）。此外，鎧勝掛牌也有利於機殼族群比價效應開跑。
摩根士丹利證券科技產業分析師陳星嘉指出，iPad mini在所有蘋果產品中表現一支獨秀，甚至是今年第一季唯一需求力道能優於去年第四季者。他預估，iPad mini將佔和碩去年第四季與今年營收比重的15％至20％，更甚者，和碩所負責的組裝業務，因產能利用率拉高，已在去年12月達到損益兩平，加上負責供應機殼的獲利金雞母鎧勝，和碩轉投資其實很可觀，因為市場普遍低估鎧勝的獲利能力。
陳星嘉指出，鎧勝自2011年第四季發生大火致使虧損後，隨即展現強勁復甦力道，到了去年第三季毛利率與營益率已分別來到21％與16.2％，光是去年前三季淨利就達19億元、每股獲利6.85元，且去年前三季營收213億元、相當接近可成的271億元，預估去年下半年來自鎧勝轉投資獲利佔和碩整體獲利應可逾50％。
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