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102.12.05【時報記者任珮云台北報導】蘋果第四季銷售目前看來不錯，但和碩 (4938) 主攻的iPhone 5c需求卻未如預期強勁，和碩近期股價在5日線附近掙扎。和碩持有近7成的F-鎧勝 (5264) ，感恩節受惠蘋果銷售捷報，今年F-鎧勝小金雞將挹注和碩獲利。
大摩雖然給予和碩「加碼」評等，但卻下修了目標價，明後年的獲利估值各下修11%和14%，以反應毛利率的改善速度趨緩。不過對於近期和碩股價的表現，大摩認為已反應了iPhone 5c需求不如預期的利空，未來再下修的空間有限。
值得留意的是，和碩轉投資的F-鎧勝今年可望挹注和碩獲利達40～45%，而今年F-鎧勝今年吃蘋果單進補，蘋果iPhone、iPad成為感恩節銷售大贏家，第四季iPad需求強於先前預估，F-鎧勝11、12月銷售額將走強。
F-鎧勝是iPad Air銷售走旺的主要受惠者，法人估F-鎧勝第四季毛利率將有機會較第三季提升2～3個百分點，達到30%以上的水準。
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