close

99.9.30【時報記者詹靜宜台北報導】麥格理證券出具最新研究報告指出，長線看好和碩3As策略，和碩 (4938) 持續將3A(Apple、Acer、Asus )視為目標客戶，作為明年主要成長的帶動者，但由於NB代工廠毛利壓力，和碩毛利復甦較預期慢，短線和碩股價將面臨壓力，將和碩目標價從53元降至45元，評等則維持表現超越大盤。


麥格理證券認為，華碩(Asus)可望逐步降低在和碩的市占率，明年市占將從80-90%降低至50-60%，但仍將是和碩重要的客戶，另外，宏碁(Acer)在中國NB市場則是和碩另一個新驅動者，而和碩最終最大成長潛力就在蘋果(Apple)，和碩正努力試著成為Apple的第二供應商。



麥格理證券表示，和碩今年下半年毛利復甦較市場預期慢，預期隨著產能利用率改善及新業務貢獻，和碩毛利將於明年獲得改善，明年營業利益率可望從今年的1%提高至1.3%，然分別將今、明年每股盈餘預測調降8%、13%至2.82元、3.76元。
arrow
arrow
    全站熱搜

    快修網電腦補給站 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄