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101.06.27

1.市場不看好歐盟峰會會達成協議，歐洲股市在前一日大跌後，昨日呈現狹幅震盪，美國消費者信心指數下滑，但房市數據優於預期，終場四大指數都是收紅的走勢；回到台股，觀察重點在量能。由外資動作來看，昨日雖仍賣超，但期貨外資未平倉淨空單下降，這意味外資看短線台股為整理的格局。具題材者像是蘋果概念股、營收6月可望繼續向上者、評價上已相對偏低標的、短線資金尚未撤出的類股都可考慮搶短。

2.個股及產業訊息

(1)閃電科技向ITC提告多家電子產品侵害閃點的專利權，被告的包括宏達電，中國大陸手機品牌華為科技與中興通訊(ZTE)，控訴案主張進口這些侵犯該公司專利的電子顯像裝置到美國銷售觸犯了關稅法的規定，要求ITC發布禁制令與停止銷售令，但去年閃點也以類似理由告宏達電被判敗訴，因此這次再提對宏達電影響應該不大。

(2)零組件業者昨日傳出，蘋果iPhone5手機可能提前至8月下旬問世，全力搶攻美國返校商機，蘋果7月起向零組件業者:

正崴(2392)、欣興(3037)、華通(2313)、大立光(3008)、玉晶光(3406)等拉貨，鴻海(2317)為獨家代工廠。由於iPhone5進入4G通訊時代，對於功率放大器需求增加，且為符合iPhone5輕薄的特色，砷化鎵廠已將功率放大器與轉換器整合，供應商Skyworks出貨成長動能更為強勁，宏捷科(8086)是主要代工夥伴，穩懋(3105)和全新(2455)也將受惠。

(3)由於郭台銘在本月股東會中表示，夏普是一項很有價值的投資，並有意增加夏普的持股比例，但是奧田(社長)在昨日夏普股東會中表明，公司無計畫接受已持有9.9%股份的鴻海增加持股，夏普昨日再度跌破400日圓(收盤398日圓)。由於鴻海與鴻準投入總金額高達新台幣249億元，而夏普即成為鴻海的轉投資公司，依照會計準則，也必須依照到季底的股價波動，認列轉投資損益(550日圓為基準)，以昨日收盤為基準，認列金額約達新台幣68.7億元，這仍將侵蝕第2季本業獲利(鴻海45.8億，鴻準22.9億影響較大EPS1.95元)。

(4)IC設計服務廠智原（3035）近期再獲大客戶三星新訂單，除了eMMC控制IC外，業界傳出，三星下半年將把新一代1x奈米NAND快閃記憶體控制IC訂單，再交由智原委託設計（NRE）及代工，受惠於所有產品線都呈現強勁成長，智原對第3季展望樂觀，預估智原月營收將持續創新高到9月；目前該股在月線附近走穩，上檔40.5元為強轉折，站上則將突破41.7元短高位置。

3.瑞銀論壇整理

(1)受到新品上市如Win8等的買氣遞延，預估3Q硬體(PC、手機)的出貨會比往年季節性更低，觸控的應用可望繼續擴張，雲端是仍是未來幾年的趨勢，市場的量比實際預估更大。

(2)半導體的產能利用率在去年十二月今年一月落底，現在是向上的，九至十月可能是產能利用率高點，但也意味半導體股價高點已過。半導體第三季產能利用率將有下滑隱憂，第四季將有庫存調整壓力，因此半導體有供過於求的風險。

(3)傳產方面，有三個主軸，一剛性需求，相對受景氣影響少，如食品、輪胎等，二中概股，中國促進經濟成長的政策，汽車、基礎建設，台廠在中國的擴廠。三、原物料受惠價格走跌族族；看好輪胎、汽車及水泥類股。

4.台灣區工具機暨零組件公會理事長暨上銀科技(2049)董事長卓永財指出，在全球經濟復甦表現不如預期，市場傳工具機業者大陸接單掉3-4成，有些則遭客戶要求延後出貨。據了解，目前陸企向台工具機業者下單採購主要集中在CNC車床、CNC磨床、綜合加工機或小大型龍門等部分，因此包括東台(4526)、高鋒(4510)、亞崴(1530)、程泰(1583)等公司下半年業績將受影響。

5.板橋浮洲合宜住宅將於6/28日受理符合資格之民眾，申請辦理預購登記作業，督導承辦商日勝生公司在8月9日公開辦理抽籤作業，以決定登記民眾之選位順序，同時日勝生(2547)昨日公布4種房型，不分樓層高低，每坪皆19.5萬元。以此次登記的人數來看，光審核通過的人數就高達2.5萬人，開放參觀的1個月時間，至少擠進上萬組的看屋人潮

6.本週重要大事、經濟數據、庫藏股
(一)6/26-6/28第十二屆世界製藥原料中國展；6/27Google年度開發者大會；6/28歐盟領袖高峰會
(二)6/27成屋銷售(5月)、耐久財訂單(5月)。6/28美1QGDP終值、英國1QGDP
(三)庫藏股：鑽全(1527)6/27~8/24執行庫藏股1500張，買回區間價格15.44~32.82元。
晶采(8049)6/27~8/27執行庫藏股2000張，買回區間價格4.32~8.10元