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102.04.12
巴克萊證券出具報告表示,IDC資料顯示首季全球PC出貨年減14%,巴克萊展望今年第2季後市也不明朗,預估對PC廠商如廣達 (2382) 、鴻海 (2317) 有負面影響,將將評等從加碼降評至持有,目標價業分別降至60元、75元。不過看好和碩 (4938) 受惠蘋果訂單和獲利改善,調升評等至加碼。
巴克萊證券指出,廣達為全球最大NB ODM廠,受到全球NB需求疲軟影響,營收向上趨勢可能有限,降評至持有,也將目標價從77元下修至60元,分別調降2013-2014年每股盈餘估值14%、17%,反應獲利改善幅度有限。
巴克萊證券也指出,除了蘋果出貨量的因素外,主要考量鴻海在全球PC業務占其營收比達40%,在鴻海首季營收年減19%走疲下,預估今年要達到營收年增15%將有挑戰,降評至持有,並將目標價從113元下修至75元,一併調降2013-2014年每股盈餘預估19%、25%。
不過巴克萊證券看好和碩受惠蘋果訂單和獲利改善,蘋果積極尋求iPhone和iPad第2供應商以分散風險,預估和碩今年下半年可望拿下更多低價版iPhone和iPad mini訂單份額,將評等從持有調升至加碼,目標價也從40元上調至55元,一併調升2013-2014年每股盈餘估值40%。
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