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104.08.05【時報記者任珮云台北報導】里昂證降評F-鎧勝 (5264) 至「賣出」，也進一步下修目標價到144元，F-鎧勝將在明天參加大摩舉辦的第二季營運說明會。
里昂證認為，雖然F-鎧勝僅約18-23%的營收是來自於非蘋概的貢獻，但在蘋概的供應鏈定位是屬於二線廠，所以相對的議價能力也較弱。
此外，里昂證憂心蘋果新iPhone機殼持續演進，將升高供應鏈的進入障礙，也意味著F-鎧勝將面臨更大的產品挑戰。里昂據此也下修F-鎧勝的iPhone機殼出貨估值，預估明年的出貨僅約500萬台，毛利率由29%降到24%。明年的EPS估值由先前的20.7元降到16元，營益率由22%降到18%。
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